O Segundo Teste Bruxo é interrompido após a interferência dos Chapéus com Aba. Com Qifrey ferido, o grupo segue para o Grande Auditório, lar dos bruxos nas profundezas do mar, acompanhado por Lulucy, membro do Conselho de Segurança Mágica. Enquanto a tensão aumenta entre os adultos com a aparição dos Chapéus com Aba, as aprendizes encontram-se com um dos três maiores bruxos, o sábio Beldarut, que propõe refazer o teste. A missão é surpreendê-lo. Qual será a resposta que as crianças mostrarão para o sábio que conhece todas as magias?
A história se passa agora no Grande Auditório, a barreira que protege os bruxos e também a gaiola que os mantêm presos.