Ignorando os avisos da Vó Dita para desistir de sua viagem, Chico decide ir sozinho até a Vila Arcabouço, um antigo vilarejo colonial que foi esquecido pela civilização. Seu objetivo é estudar a vegetação local para um trabalho da faculdade de Agronomia, mas algo mais espreita na floresta... Apesar de parecer uma pitoresca cidade do interior, com suas praças e comércios típicos, trata-se de um lugar de lendas e mistérios. Um lugar nada amistoso, com pessoas desconfiadas e que parecem não querer contato com gente de fora. Ao almoçar num restaurante, Chico sem querer acaba se envolvendo no problema da dona do estabelecimento e vai precisar deixar a Vila enquanto é caçado por estranhas feras!